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越南经济正飞速兴起。
在疫情最严峻的2020年，越南曾以防疫“优等生”而著称，录得了2.91%的经济增速，逾越我国（2.3%），位居国际第二，冠绝亚洲和全部开展中经济体。2022年，在我国工厂因应对奥密克戎而阶段性罢工、外贸厂商因堵港而焦虑之时，一组越南的计算数据，再次扰动着商场的神经，许多人不由提问——
追赶了几十年，越南总算跑到了我国前面？
越南是否会代替我国，成为下一个国际工厂？
越南对我国的出口代替
曩昔数年，9700万人口的越南，一向被认为是我国工业搬运最重要的意图地之一。早在2000年，耐克、阿迪达斯、苹果、三星等许多国际级品牌就现已在越南创立代工厂，越南制作业开端成为我国的潜在竞赛对手。
近几年的数据，好像坐实了这一说法。2021年9月以来，美国从东盟进口的比例现已高达10%。从最新发表的3月份数据来看，美国对东盟的进口环比2月提高了1.2个百分点，而从我国进口的比例从上一年9月的19.7%降至16%，环比2月快速下降了2个百分点。
一升一降，显露了东盟对我国进口代替趋势的预兆。
一升一降，升的奉献，越南占了大头。据越南计算总局、方案出资部、工业买卖部等发布的最新数据，越南2022年一季度出口总额为885.8亿美元，同比上升12.9%。除服装等工业外，手机及零部件、电子产品、电脑及零部件的出口金额和数量也都有所扩展，出口额超越273亿美元，适当于其2021年半年的销售额。2021年9月后，越南对美国的出口规划增加超越20%。
具体来说，在越南传统拿手的服装产品范畴，美国商场中1/3的鞋类制品以及1/5服装，印有“Made in Vietnam”（越南制作）标识；在电子工业方面，三星超越50%的手机出口以及1/3的电子产品出货量，由越南出产。
除了现已在越南有所布局的三星、英特尔、LG等国际品牌之外，立讯精细、温斯顿、和硕、歌尔等越来越多的电子产品制作商疫情后到越南布局，预备将越南打造成重要出产基地。
从再长一点的周期看，从2002年的364.5亿美元，到2021年发明前史新高的6685.4亿美元，20年间越南进出口额增加了17倍，买卖规划跃居全球第20位。排在越南前的19个国家中，大部分是动力或许矿藏出口，只需我国和印度以制作业见长。
眨眼间，咱们不起眼的南边街坊越南，紧随中、印，好像在某种程度上具有了国际工厂的雏形。叠加国内涵中美买卖抵触后的工业链外移焦虑，许多人不由忧虑，越南将会代替我国，成为下一个国际工厂。
拆解越南的出口结构
在细分范畴，越南对我国出口的代替效应现已初显预兆。但全体来看，制作业向越南的所谓搬运，实际上是我国供应链的溢出而非代替。
工业链的过多和过快外移，或许导致我国工业空心化，需求警觉。但适合的工业链外移，有助于我国的工业晋级，也有助于推动构成以我国为要害分工节点的区域经济一体化，扩展我国工业链的国际影响力。
首要，从总体上看，越南对我国出口的代替效应并不清晰。
别离比照同期美国从东盟和我国的进口数据即可发现，东盟和我国的对美出口，并非是此消彼长的联络。比方，2021年，美国从东盟进口的月均占比为10%，较疫情前2019年的月均8.2%的确上升了1.8个百分点。但同期，美国从我国的进口比例，月均占比别离为17.7%和17.9%，仅微降0.2个百分点。所以，不能只是根据数据占比的动摇，就揣度东盟（包含越南）对我国出口构成代替联络，东盟出口比例的走高与我国出口坚持高景气并不矛盾。
其次，在细分范畴，越南对我国出口的代替效应有所初显。
在劳作力密集型的工业，尤其是越南具有传统优势的服装、鞋帽、玩具类工业，越南或许对我国出口具有部分代替效应。例如，美国从越南进口的首要产品中，服装类比例从2021年9月的14.3%升至2022年2月的18.9%，鞋靴类和帽类的比例别离从20.4%和8.4%升至25.5%和14.3%。同期我国对美出口的相关产品比例则呈现小幅回落或震动。
可是，我国对外包含服装鞋帽在内的轻工产品出口比例的回落，或许首要是受防疫和俄乌形势扰动，现在很难判别越南的“代替”是阶段性的仍是永久性的。比方，我国的轻纺织业首要是福建、广东、浙江、江苏四省。浙江绍兴柯桥区的绍兴轻纺城，是全球最大的化纤面料基地，有超越1万家企业从事出产和表里买卖，出口到135个国家和区域。疫情前，柯桥区首要靠参加国际展会获取新订单，经过国际快递搜集样品联络客户，但疫情防控明显下降了国际航班和国际快递的运力和速度，导致旧订单延期、新获客困难。
除对美出口下降外，我国的对欧出口也同比下降，越南的对欧服装鞋帽等轻工产品出口则同比上升。原因是，福建、广东、浙江、江苏的对欧出口首要走海运，而乌克兰的敖德萨港口是中欧买卖的重要中转站。受俄乌抵触影响，原经敖德萨的货品只能转道中欧班列或许土耳其的伊斯坦布尔，运费和时刻都有所上升。考虑到当时国内部分疫情关于国内供应链的扰动也需求必定时刻修正，而东南亚区域复工复产正进一步推动，因而估计来自东盟包含越南的出口代替效应或阶段性增强。可是否能永久代替我国的商场比例，现在尚未可知。
再次，越南仍处于我国制作前期低附加值的拼装阶段。
在轻工范畴，越南对我国构成短期代替的产品，首要会集在纺织等劳作力密集型工业。我国的纺织业现已构成了从化工原料到制品的完好工业链，但越南依然首要停留在“来料加工”阶段，即进口化纤原材料，使用低劳作力本钱优势进行半手艺纺织。短少化工和机械工业链，适当部分劳作力密集型企业的出产机械等根底工业设备，其实进口自我国。
在电子产品范畴，尽管三星等电子巨子期望将越南打造为新的出产中心，但就现在来讲，越南在很大程度上只是拼装基地，而不是出产基地。这一点体现在买卖数据上，买卖额尽管大了，但工业增加值却很低，首要的赢利依然把握在包含欧美日韩和我国在内的外国厂商手中。
终究，越南承接了许多我国的直接出资和自动工业搬运。
东盟是我国的榜首大买卖同伴。2020年，越南超越韩国成为了我国第三大出口意图国。我国对越南的出口有两大特征：榜首，我国向越南出口的大部分产品是中心品。第二，我国企业对越直接出资和工业搬运是对越南中心品出口上升的重要原因。
在《区域全面经济同伴联络协议》（RCEP）框架下，关税减免和原产地累积准则促进了我国向越南的直接出资和工业搬运，使得中越在国际分工上的联络更为严密，部分我国对欧美国家的顺差改动成了我国对越南、以及越南对欧美的顺差，反而减轻了我国国际收支失衡过于会集的压力。
据我国海关计算，2021年中越双方买卖额初次打破2000亿美元，达2302亿美元，按美元计同比增加19.7%，我国对越顺差在450亿美元左右。
可见，现在的中越经贸联络较类似于此前日中经贸联络：我国现已成为全球价值链重要节点，越南则有成为次级节点的潜力。部分供应链环节向东南亚溢出，某种意义上意味着以我国为中心的供应链网络规划变得更大了。
此时此刻恰如彼时彼刻
1．越南的效果
先来看最直观的几个数据——
2020年越南GDP总量为2711.58亿美元，同比增加2.91%，比较2010年增加了1552.26亿美元；人均GDP为2785.72美元，同比增加1.98%，比2010年增加了1467.83美元；人均国民总收入为2660美元，增速为2.7%，与2010年比较增加了1410美元。20年间，进出口规划增加了17倍。
这是越南上世纪80年代开端推广自在商场变革的“阶段性效果”。随同全球工业搬运，越南外贸还在提速，全部或许只是开端。
2．越南的时机
越南最底子的优势在于具有许多年青的廉价劳作力。越南9000多万人口中，处于15~65岁的劳作年纪人口比重约为69.3%，这意味着越南具有6500万左右的劳作人口，1.94的生育率，则意味着“年青”优势还会继续一段时刻。而越南最大城市胡志明市的一线工人月薪只是在2000人民币左右，是我国一线城市工人平均收入的1/3~1/2。年青的廉价劳作力，才是真实让工业巨子们入神的当地，也是越南未来十几年内能否获得更进一步开展的重要根底。
越南最大的时机在于频频“加群”（自在买卖协议）。自2007年参加国际买卖组织（WTO）之后，先后和日本、韩国、英国等国际多国签署自贸协议，成为区域国家中签署自贸协议最多的国家之一，还活跃参加区域自贸协议，如《全面与前进跨太平洋同伴联络协议》（CPTPP）、《越南与欧盟自在买卖协议》（EVFTA）、《越南与英国自在买卖协议》（UKVFTA），以及最近的《区域全面经济同伴联络协议》（RCEP）等，各种买卖协议供给的关税优惠等极大地便当了越南的国际买卖，下降了买卖本钱。
越南得心应手的战略使得国际工业继续迁入越南。不只三星、耐克等国际本钱将越南作为新的全球出产基地，优衣库、阿迪、HM等国际连锁品牌也将自家工厂搬至越南，越来越多的我国台湾以及大陆供货商也在出资越南。恰逢中美竞赛加重，越南既不开罪我国，又与欧盟和美国的联络日益亲近，在美越日益炽热的买卖中，达成了美国驻越大使丹尼尔所说的——有史以来最结实的同伴联络。现阶段的越南，好像一门心思“以经济建造为中心”，只需有利于经济开展的作业，都有很大的热心参加。
越南未来的时机或许在互联网数字经济新战场。2010年后，越南等东南亚国家开端仿效我国互联网形式，创立了东南亚版的阿里、京东、美团。谷歌、淡马锡和贝恩咨询联合发布的《2021年度东南亚电商陈述》指出，越南互联网经济规划到2025年将到达570亿美元，到时将反超印尼，成为东南亚榜首。胡志明市更是力推“数字化转型方案”，力求到2025年，数字经济要占该市GDP的25%，至2030年提高到40%。越南政府也更注重数字经济时代的数据维护，2022年3月，越南政府经过《个人数据维护法》草案的第27/NQCP号抉择，假如终究版别提交国会经过，将成为该国在个人数据跨境传输监管系统中的重要法令。
外资仍将在未来一段时刻内助推越南经济开展。曩昔十年越南并购买卖达上千宗。2021年越南全国新批、新增外国直接出资和股权并购金额311.5亿美元，同比增加9.2%。加工制作业吸收外资占总额的58.2%，这以后依次是占比18.3%的电力，以及占比8.4%的房地产。进入2022年，外资连续快速流入气势。亚洲开发银行（ADB）驻越南代表处首席代表杰弗里斯（Andrew Jeffries）表明，在疫情和全球地缘政治动摇的布景下，全球出资流量有所削减，但流入越南的外国出资资金很或许将会逆势增加。
日前，李嘉诚旗下地产旗舰长实集团与日本欧力士集团，经过越南当地协作同伴万盛发集团，会见了越南胡志明市市长潘文迈，一同参议在胡志明市的出资事宜。长实集团总裁赵国雄在会上表明，长江实业许诺将与万盛发一同在最短的时刻内，向这些范畴注入许多资金。并将胡志明市定位为金融和技能的战略中心，并许诺引入高端房地产项目，包含住所、办公室、商业中心、文娱等事务。越南的吸引力可见一斑。
3．越南的应战
榜首，在东南亚国家中，越南的交通根底设备水平一般。
越南的首要运送方法为公路，公路总路程约47000公里，国道、省道和高速公路构成首要公路交通网。铁路总长3160公里，运转速度低，设备设备老旧。假如你去过越南（其实东南亚几个国家都差不多），你必定会对他们美丽的自然风光、拉胯的根底设备留下深入的形象。
因为铁路掩盖路程有限，假如你想从越南南部鼎鼎大名的胡志明市去近邻平顺省的美奈镇（南部不行不去的海滩之一），尽管只是只需200公里，但你要从轿车转绿皮火车再转远程巴士，需消耗整整1天。这也是近年来越南在财政困难的情况下仍加大根底设备投入的原因。越南政府将优先开展公共交通和要害交通根底设备，方案在2030年将现有公路网络扩张5倍以上。空运和水运也有必定的开展潜力。
第二，教育落后，底层工人丢失，中高端人才极为短少。
在教育层面，越南2001年才开端遍及九年义务教育，这也意味着现在的工业工人大多仅有小学文化，难以从事技能杂乱的作业，这也是越南首要承接了我国搬运出来的劳作力密集型的低端工业的原因。
越南本乡老练的中高层办理者十分少，许多工厂只能从“母国”空降办理者。我国的一家服饰制作商早在2019年就在越南投下5个亿开设越南工厂，但至今没有培育出合格的本乡办理团队，只能从我国外派。除了中高端人才缺失，越南底层工人也在丢失。与我国相同，越南也有许多外来务工者到城市“北漂”。但越南的工资水平较低，高物价、高房租就会成为担负，疫情冲击加重了劳作力丢失。越南公安部估计，胡志明市有超越200万人逃离城市返乡，并且不想再回到城市打工。
第三，配套工业链不健全，比较我国制作，质量仍有距离。
现在东南亚在服装鞋帽、箱包、家具、轮胎和太阳能等范畴已构成根本完好的中低端工业链，且劳作力价格比我国低得多，但工业链上的许多配套部件需求全球进口。并且，东南亚的物流才能，包含码头、拖车的作业功率、产能和安稳性都无法和我国比较。在中、高端制作业范畴，越南还短少成规划的完好工业链，工业的配套晋级并非短期内可以完结。低端制作业的根底是本钱，高端制作业的根底是技能，越南在制作业中短少中心技才能量，比较我国制作，质量仍有距离。许多外国客户和我国公司协作数十年，并不会容易大规划搬运订单，并且大规划订单搬运，意味着需求重新开模、重拟质检规范，一系列动刁难企业来讲都是本钱。
越南面对的应战不止上述几项。
尽管越南的政局较为安稳，政府也在尽力进行根底设备建造、提高国民受教育水平、继续推广自在商场变革，但上述任何一项工作想获得明显成效，都需求继续十几年的投入乃至一代人、几代人的尽力。总体上，全球工业链的多元化布局，或许使得包含越南在内的部分开展我国家的工业开展暂时从中获益。可是在资金本钱长期坚持低位布景下，数字技能对劳作力的代替或许改动传统的比较优势逻辑，绿色低碳也将成为后发国家赶超的额定约束条件。
种种迹象表明，印度、越南等后发经济体，乃至是大局意义上劳作力密集型、高碳资源密集型的后发经济体，其赶超的前史窗口期有或许将逐渐封闭。这个进程的速度取决于数字化、绿色化出产方法的开展速度。无论如何，与曩昔半个世纪比较，现在后进开展我国家的赶超之路必定将愈加困难。
总结
纵观近三十年的东南亚经济开展，连续着“学习-仿制-兴起”的开展思路，特别是以“我国经历”为蓝本，越南在“改造敞开”后逆势兴起，外贸昌盛，内需提振，财物价格抬升，俨然一颗新式的东南亚经济明珠。
2022年开年，越南施行“与疫情共存”的方针，要点城市逐渐敞开，抓住了疫情供给的局面先手时机，在全球工业链中的位置或许将再次得到加强。
这个东南亚国家的雄心勃勃是，要在独立100周年（2045年）之际，开展成为高收入发达国家。
可是，疫情供给了时机，也加快暴露了越南面对的应战：在越南工业化进程中，仅有人口盈利，但工业层次和产品附加值较低，终究会导致工业晋级困难重重。假如没有继续的工业晋级，所谓的“国际工厂潜力”更或许是一座岌岌可危的海市蜃楼。
当然，这不代表越南开展不起来。越南依然有时机，条件是它能以更快的速度仿制我国的成功经历，更充分地融入区域和全球经济，还得充分使用我国不具有的某些优势，走出一条“越南特征的制作业强国之路”。
（作者系青年经济学者、自在撰稿人）
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